Kaïm, adolescent afghan de 14 ans, passe la frontière iranienne et trouve refuge à Delbaran, un lieu-dit à l’intersection de deux routes, qui se résume à un relais routier, tenu par le vieux Khan et sa femme Khale. Ils accueillent Kaïm qui s’avère très débrouillard. Il les aide à remettre quelques machines en marche, et notamment à aller chercher les véhicules qui tombent en panne au bord de la route. Un officier de patrouille qui traque les clandestins afghans séjourne à Delbaran. Il met du temps à s’apercevoir qu’une des ses proies est sous ses yeux. Il veut le reconduire à la frontière. Mais la guerre est toute proche et Kaïm est retenu par le vieux couple qui le considère comme son fils.